Американські акції зі щомісячними дивідендами
Формуючи інвестиційний портфель із цінних паперів, рекомендуємо розглянути американські акції зі щомісячними дивідендами. Так можна створити джерело пасивного доходу та диверсифікувати ризики при використанні високоприбуткових та агресивних стратегій.
Agree Realty
Компанія Agree Realty володіє комерційними об'єктами нерухомості, які здаються в оренду великим ритейлерам, фітнес-компаніям, таким як 24 Hour Fitness, аптечним мережам. Така бізнес-модель дозволяє скоротити вплив економічних ризиків, оскільки зміна інфляційного тиску, витрати на техобслуговування, страхування, податки беруть на себе компанії-орендарі.
До 2021 року Agree Realty виплачувала дивіденди щоквартально, але зараз змінила графік та ділиться з інвесторами прибутком щомісяця. Наразі дивідендна прибутковість акцій Agree Realty досягає 4%.
При виборі компанії, дивіденди з акцій якої сплачують щомісяця, важливо оцінювати динаміку вартості самих паперів. Важливо, щоб вони мали потенціал до зростання, хоча б невеликий. Як мінімум вони не повинні бути переоцінені, оскільки падіння ціни може нівелювати вигоду від дивідендних надходжень.
Купівля акцій Agree Realty буде вигідна в області 60-65 доларів за штуку. А технічний потенціал зростання паперів становить 75-80 доларів. При наближенні до цих кордонів можна збільшувати позицію, але на відкатах.
Main Street Capital
Ми продовжуємо розглядати американські акції зі щомісячними дивідендами. Наступна у нашому списку – фінансова компанія Main Street Capital. Вона займається інвестуванням у невеликі компанії, які зазнають труднощів. Для вкладень Main Street Capital вибирає сильні бізнеси, які, отримавши кредитування, виходять на добрий рівень доходу. Так компанії вдається уникнути дефолтів за кредитами та виграти у період відновлення економіки після кризових потрясінь.
2021 року компанії вдалося майже на 50% підняти рівень інвестиційного доходу. Наразі дивідендна прибутковість її акцій досягає 6%. На графіку Main Street Capital ціна відскакує вгору від дзеркального рівня 40 доларів за штуку. Тут їх вигідно купити з огляду на технічний потенціал зростання до рівня 45 доларів за штуку. Далі необхідно буде дочекатися чергового відкату до 40 доларів за акцію, або купувати після закріплення ціни вище 47 доларів за один папір.
Dynex Capital
Це компанія, до портфеля якої входять акції з іпотечним забезпеченням житлової та комерційної нерухомості. Надійність Dynex Capital підтверджується тим, що понад 80% паперів у її портфелі належать державним відомствам.
На одну акцію Dynex Capital інвестори щомісяця отримують 0,13 $, при тому, що й самі цінні папери недорогі. На момент написання огляду їхня ціна становить 16 доларів за штуку.
Оцінюючи технічну картину на графіку, зараз найкращий час для покупки акцій на завершенні корекційного зниження. Котирування мають потенціал зростання до 20 доларів за штуку – це можливість заробити й на дивідендах, і на зростанні ціни паперів.
З фундаментальної точки зору варто враховувати, що з підвищенням ставки ФРС іпотечний сектор може мати труднощі, що позначиться і на ціні акцій Dynex Capital. На цьому фоні інвесторам рекомендується відстежувати появу кращої ціни купівлі цих паперів за допомогою технічного аналізу. Тогл портфель, що включає американські акції з щомісячними дивідендами, матиме мінімальні ризики.
Stag Industrial
Stag Industrial – ще одна компанія, яка володіє нерухомістю, що здається в оренду під складські приміщення. У її власності перебуває понад 500 приміщень, а найбільшим орендарем є Amazon.
Папери Stag Industrial – вигідні американські акції зі щомісячними дивідендами. Їх прибутковість становить 3,2%, а компанія має потенціал зростання. Зараз одним із драйверів служать порушення ланцюжків постачання, що збільшує інтерес до американських виробничих потужностей. Ще один важливий фактор для зростання – розширення ринку електронної комерції, який потребує складів для зберігання товару.
Котирування Stag Industrial зараз падають, і якщо корекційний рух завершиться в області $31-33 за штуку, на розвороті їх можна купити, заробивши й на дивідендах, і на зростанні ціни.
Дивідендні акції є хорошими для диверсифікації доходів з фондового ринку. Вони підійдуть до створення нехай і невисокого, але пасивного доходу. А для збільшення прибутковості рекомендується купити акції Apple та інші папери технологічного сектора: акції Netflix, Samsung акції, NVDA акції. Однак вони можуть просідати в період підвищення процентної ставки ФРС та відрізняються вищим рівнем ризику.
