Управление капиталом в трейдинге

Для того чтобы безопасно зарабатывать на финансовых рынках, трейдеру необходимо позаботиться о трех столпах доходности: наличии прибыльной стратегии, мани-менеджменте и психологической составляющей. В этом статье разберем, что такое управление капиталом в трейдинге.

Что такое управление капиталом в трейдинге?

Мани-менеджмент и риск-менеджмент считают двумя важными составляющими безопасной биржевой торговли. Можно иметь идеальную доходную стратегию, но неправильно рассчитать объем сделок и в итоге понести убытки.

Изучая риск менеджмент и способы управления капиталом в трейдинге, важно уделять внимание следующим составляющим:

• как соотносится потенциальный убыток и ожидаемая прибыль в сделке;
• чем ограничиваются потери;
• как рассчитывается размер торговой позиции;
• какие защитные стратегии и тактики применяются.

Это основные составляющие грамотного мани-менеджмента, которые должно раскрывать трейдинг обучение, независимо от того, это форекс обучение онлайн или личное обучение с наставником.

Любители автоматической торговли, изучая, как создать торгового робота, должны уделить особое внимание управлению капиталом, так как многие стратегии, используемые в советниках, имеют высокую степень риска.

Правила управления риском и капиталом

Что должен учитывать трейдер, который впервые пришел на рынок и готов начать заключать сделки на реальном счете?

1. Как ограничивать риски. Потери в трейдинге неизбежны, вопрос лишь в их размере. Не страшно, если трейдер оказался неправ, неправ на величину стоп-лосса. Важно, чтобы от значимых потерь позиции защищались стоп-лоссом, который должен выставляться на том уровне, за которым прогноз теряет свою актуальность.
2. Каково математическое ожидание. Трейдеру не нужно быть правым каждый раз. Нужно открывать такие позиции, в которых соотношение риска и ожидаемой прибыли будет хотя бы 1:2, хотя классические правила рекомендуют 1:3. Тогда заработать можно будет даже в том случае, если половина сделок закроется по стоп-лоссу.
3. Какой риск на сделку заложен в системе. Зная математическое ожидание торговой стратегии и максимальную величину просадки, которая возможна, трейдер определяет, каким процентом от счета можно рисковать в каждой сделке. На основании этого и с учетом размера стоп-лосса рассчитывается размер лота, которым можно открыть сделку. В консервативных стратегиях риск на позицию рекомендуется держать в размере 1-2% от суммы на счете. 

Соблюдая основные правила по каждому из перечисленных выше пунктов, трейдер сможет управлять риском так, чтобы постепенно и планомерно увеличивать свой счет.