Акции Доу Джонса

Фондовый индекс Dow Jones – самый старший фондовый индекс США. Впервые его стали рассчитывать в 1896 году. Тогда в него входили акции компаний транспортного сектора, но с тех пор индексная корзина претерпела большие изменения. Рассмотрим акции, входящие в индекс Доу Джонса, а также к каким отраслям экономики они принадлежат.

История индекса Dow Jones

Задачей, для которой был создан индекс Доу Джонса, было определение силы американской промышленности. Авторами идеи стали в восемнадцатом веке издание Wall Street Journal в лице его главного редактора Эдварда Джонса и известный в качестве основателя технического анализа Чарльз Доу.

В то время индексная корзина состояла из девяти компаний, владеющих железными дорогами, а также двух предприятий промышленной отрасли. Сейчас в составе индекса есть всего одна из компаний того времени – General Electric. Расчет индекс велся в пунктах, а его значение вычислялось путем суммирования котировок всех акций из корзины и делилось на специальное число. Размер делителя периодически корректировался.

Индексы доу джонс, новшества и показатели

Скрупулезное рассмотрение ценовых движений в рамках рынка привело к появлению понятия и определения – индекс dow jones. На общую обстановку в стране имеет огромное значение деятельность крупных компаний. Мировой индикатор настроения рынка появился в результате аналитических данных, изучения статистики, обработки информации. Сегодня нереально даже представить фондовый современный рынок без такой функции. В чем же ценность данного определения, что изменилось и в какую сторону? Произошел определенный толчок, чтобы анализ стал адекватным, обширным процессом торговых операций. Привязка к разным геополитическим событиям, переход от хаотичности управления рынком к разумному подходу.

Долгая историческая жизнь индекса доказала нам его обоснованность. Несложное вычисление доступное даже не искушенному в данной сфере человеку. С возрастанием, усовершенствованием финансового аналитического процесса, происходили важные добавления в виде показателей. На данный момент индексы доу джонс – усредненное значение курса различных акций крупных предприятий. Теперь берется в расчет цена акций тридцати крупных корпораций Америки, которые заняты в различных отраслях. Список известнейших предприятий:

1. Американ Экспресс.
2. Кока-Кола.
3. Майкрософт.
4. Уолт Дисней.
5. Найк.
6. МакДональдс.
7. Виза.
8. Джонсон и Джонсон.
9. Проктер и Гэмбл.
10. Боинг.

Все вышеперечисленные компании входят в индекс стабильного, устойчивого, прибыльного развития. Общая капитализация (по суммарному подсчету) предприятий, равняется пятнадцати процентам капитала всех фирм, которые котируются на бирже.

Динамика индекса Доу Джонса

Сейчас кроме промышленности структура финансового рынка включает в себя технологический сектор и сферу услуг. В США есть два других крупных индекса: Nasdaq 100 для технологических компаний и S&P 500.

Фондовые индексы США проседают в периоды кризисов, что легко отследить на их графиках. При этом индекс Доу Джонса не является исключением, хотя промышленность в 21-м веке уже не доминирует в структуре экономики США.

Индекс Dow Jones падал в период первой мировой войны, по прошествии которой в результате экономического подъема изменился его состав. Акции входящие в индекс Доу Джонса выросли с 11 участников до 30. Все последующие войны и экономические кризисы, которые случались примерно раз в восемь лет, отражались на котировках индекса. Максимальное дневное падение Dow Jones было зафиксировано 19 октября 1987 года и составило 22%. До этого не столь сильный, но тоже масштабный обвал произошел в октябре 1929 года. Он достигал 12%. Максимальный дневной рост индекс Доу Джонса зафиксировал в марте 1933 года. Тогда он прибавил 15,34%.

Что показывает Доу Джонс? Суть и реальность

Если рассматривать долгосрочность перспективы, то данные на лицо – за сто лет жизнедеятельности, показатель возрос на 400 пунктов. Происходит косвенное влияние на курс доллара при перемене индекса, который влияет на активы. Доберемся до самой сути, что же включает в себя данное определение:

• из списка самых влиятельных компаний выбираются тридцать;
• потом суммируется цена 1-ой акции всех представителей;
• выводят значение индекса – цифра, что получилась, делится на тридцать.

Вот таким образом когда-то высчитывали индекс доу джонс. Теперь рыночное развитие предполагает небольшие перемены. Акции способны объединяться или разделяться на части. Подсчитывают, как обычно, но теперь добавляется коэффициент. Чтобы итог стал настоящим и усредненным, учитываются все разделения или объединения. Если вы планируете связать свою работу с биржами, нужно понимать все нюансы данной сферы, разбираться в мелочах и понятиях, связанных с биржевой активностью. Экономическую ситуацию в странах нам наглядно показывают именно фондовые индексы, поэтому вы обязательно столкнетесь с данным определением. Многие специалисты утверждают, что в индекс доу джонса входят компании, которые недооценили. Абсолютно верным данное предположение назвать нельзя. Все деления весьма условны, актуальность данного инструмента доказала свою профпригодность. Детальнее можно узнать всю интересующую вас информацию по данной теме на нашем сайте tradernew.pro.

 

Положительные и отрицательные стороны данного процесса

Конечно, не все зависит от положения дел в тридцати основных компаниях США. Влияние оказывают политическая направленность, военное положение, природные катаклизмы, теракты в государстве, за его пределами. Влияет абсолютно все, что наносит удар по общему и локальному экономическому положению. Увеличивать прибыль всем вкладчикам возможно при помощи специальных инструментов. Продолжение роста акций прогнозируется, если опираться на реальные сигналы индекса. При возрастании акций и индекса, вы всегда будете в прибыли. Когда растут только акции, а индекс нет, то в будущем есть вероятность снижения акций. Трейдеры могут прилично зарабатывать и на самом индексе, как на биржевом активе. Существует пару разновидностей вкладов в индекс, детальнее узнаете на нашем сайте tradernew.pro.

На направленность развития фондового рынка Форекс показывает повышение или понижение индекса доу джонс. Посмотрим на некоторые недостатки и минусы такой системы:

• ничего не объясняет только обозначение индекса, нужно провести параллели с предыдущим значением на выбранную вами дату;
• большее влияние на индекс имеет ценовое определение акций компаний, у которых они отличаются по уровню;
• активность всех рыночных движений подытожить сложно, когда количество компаний имеют ограничения;
• нет совершенства в системе вычисления, она зависит от сопоставления с исходниками.

Имеется несколько индексов (составной, промышленный, коммунальный, транспортный), которые отличаются друг от друга. Свойств, классификаций очень много, но важно всегда опираться на стоимость. Имидж очень влияет на реальное восприятие акций. Но важны только цифры, на них необходимо основываться при расчетах. Цикличность компаний, входящих в состав, стоит учитывать. Стоимость таких компаний тесно переплетается с экономическим состоянием государств. Важно знать, что заинтересованность работников агентства Доу Джонса, проявляется во внесении наименьших изменений в индекс. Составители, избегая перетасовок, создают свой индекс более надежным инструментом, который позволяет в различных условиях рынка проследить путь нужных акций.

Что влияет на динамику индекса Доу Джонса?

Будучи усредненным показателем состояния экономики, индекс Доу Джонса изменяется под влиянием не только факторов, но и ожиданий. Из-за чего он может расти или падать?

1. Динамика акций, входящих в него. Очевидно, что их волатильность сказывается на индексе. Те, в свою очередь, реагируют на квартальные отчеты по факту их выхода: более сильные или более слабые оказались финансовые показатели (выручка, прибыль, объем продаж), какой прогноз дает сама компания, были ли оправданы ожидания участников рынка? Кроме того, акции могут расти или падать на новостях: изменения в руководстве компании, доли рынка, объема продаж, выпуск нового продукта, изменение кредитного рейтинга и т.д.
2. Общее состояние мировой экономики. Этот фактор работает часто на опережение на фоне ожиданий. Например, угроза кризиса сразу бьет по акциям еще до того, как компания успела ощутить на себе влияние сокращения спроса. 
3. Аппетиты инвесторов к риску. Они тоже зависят от фазы экономики, при этом, как только есть угроза ее замедления, инвесторы начинают продавать ценные бумаги. Это высокодоходные активы, которым предпочитают кэш в виде доллара США или золото. И наоборот акции и индекс растут на фоне ожиданий подъема экономики.
4. Монетарная политика ФРС. Здесь действует следующий принцип: повышение процентных ставок и ужесточение монетарной политики всегда снижает спрос на акции, так как деньги становятся более дорогими для инвесторов. Следовательно, индекс Доу Джонса оказывается под давлением. 

Как трейдеру оценивать динамику Доу Джонса?

Фондовые индексы инвесторы могут использовать для активной торговли или хеджирования инвестиционных портфелей. На фьючерсных рынках или у форекс-брокеров есть фьючерсы, опционы, CFD-контракты. Можно торговать акции, входящие в фондовый индекс по отдельности. Но стоит помнить, что просадка одной из них может влиять косвенно на все бумаги корзины. А вот xiaomi акции купить можно без оглядки на индексы, так как их взаимосвязь будет нелинейной.

Акции входящие в индекс Доу Джонса

Сейчас в состав индексной корзины Доу Джонса входят акции тридцати компаний из разных секторов экономики.

• Промышленные компании: 3М, General Electric, I.duPontdeNemours, Procter&Gamble, Johnson&Johnson.
• Медицинские компании: Merck, Pfizer, United-Health Group.
• Добывающие и перерабатывающие: Chevron, Exxon Mobile.
• Финансовые компании: Visa, Travelers, JP Morgan, Goldman Sachs, American Express.
• Медиа: Walt Disney.
• Компании, работающие в сфере связи и коммуникации: Verizon, AT&T, Cisco.
• Продовольственные и ритейл-компании: Walmart, Coca-Cola, McDonalds. А вот акции компании КФС в индексную корзину Доу Джонс не входят.
• Строительство самолетов, техники, производство строительных материалов: Boeing, Caterpillar, Home Depot.
• Электроника и программное обеспечение: Apple, Intel, Microsoft.

Эти акции можно торговать отдельно, а можно в составе самого индекса. Для этого на бирже предусмотрены фьючерсы на фондовые индексы, доступные для покупки и продажи.

Для поиска лучших цен, позволяющих заработать на индексе Доу Джонса, необходимо применять классические методы анализа рынка: технический, индикаторный и стратегии на их основании (например, узнайте, что такое точка пивот). Здесь отлично работают ценовые уровни, тренды, фигуры разворота и продолжения тренда.