Фондовый индекс Dow Jones – самый старший фондовый индекс США. Впервые его стали рассчитывать в 1896 году. Тогда в него входили акции компаний транспортного сектора, но с тех пор индексная корзина претерпела большие изменения. Рассмотрим акции, входящие в индекс Доу Джонса, а также к каким отраслям экономики они принадлежат.
Задачей, для которой был создан индекс Доу Джонса, было определение силы американской промышленности. Авторами идеи стали в восемнадцатом веке издание Wall Street Journal в лице его главного редактора Эдварда Джонса и известный в качестве основателя технического анализа Чарльз Доу.
В то время индексная корзина состояла из девяти компаний, владеющих железными дорогами, а также двух предприятий промышленной отрасли. Сейчас в составе индекса есть всего одна из компаний того времени – General Electric. Расчет индекс велся в пунктах, а его значение вычислялось путем суммирования котировок всех акций из корзины и делилось на специальное число. Размер делителя периодически корректировался.
Сейчас кроме промышленности структура финансового рынка включает в себя технологический сектор и сферу услуг. В США есть два других крупных индекса: Nasdaq 100 для технологических компаний и S&P 500.
Фондовые индексы США проседают в периоды кризисов, что легко отследить на их графиках. При этом индекс Доу Джонса не является исключением, хотя промышленность в 21-м веке уже не доминирует в структуре экономики США.
Индекс Dow Jones падал в период первой мировой войны, по прошествии которой в результате экономического подъема изменился его состав. Акции входящие в индекс Доу Джонса выросли с 11 участников до 30. Все последующие войны и экономические кризисы, которые случались примерно раз в восемь лет, отражались на котировках индекса. Максимальное дневное падение Dow Jones было зафиксировано 19 октября 1987 года и составило 22%. До этого не столь сильный, но тоже масштабный обвал произошел в октябре 1929 года. Он достигал 12%. Максимальный дневной рост индекс Доу Джонса зафиксировал в марте 1933 года. Тогда он прибавил 15,34%.
Будучи усредненным показателем состояния экономики, индекс Доу Джонса изменяется под влиянием не только факторов, но и ожиданий. Из-за чего он может расти или падать?
Фондовые индексы инвесторы могут использовать для активной торговли или хеджирования инвестиционных портфелей. На фьючерсных рынках или у форекс-брокеров есть фьючерсы, опционы, CFD-контракты. Можно торговать акции, входящие в фондовый индекс по отдельности. Но стоит помнить, что просадка одной из них может влиять косвенно на все бумаги корзины. А вот xiaomi акции купить можно без оглядки на индексы, так как их взаимосвязь будет нелинейной.
Сейчас в состав индексной корзины Доу Джонса входят акции тридцати компаний из разных секторов экономики.
Эти акции можно торговать отдельно, а можно в составе самого индекса. Для этого на бирже предусмотрены фьючерсы на фондовые индексы, доступные для покупки и продажи.
Для поиска лучших цен, позволяющих заработать на индексе Доу Джонса, необходимо применять классические методы анализа рынка: технический, индикаторный и стратегии на их основании (например, узнайте, что такое точка пивот). Здесь отлично работают ценовые уровни, тренды, фигуры разворота и продолжения тренда.