Что такое длинная позиция (позиция Лонг) и короткая позиция (позиция Шорт)?
Понятия Short и Long подразумевают разное время изменения ценовых котировок в направлении повышения или падения. Каждый трейдер в процессе торговли на финансовых рынках должен понимать, какие позиции называются длинными, а какие – короткими. Несколько десятков лет назад брокеры, торгуя акциями на биржах, определили ключевую закономерность. Она заключается в том, что повышение стоимости того или иного актива происходит зачастую медленнее, чем падение цены.
Длинная или короткая позиция определяет, на который промежуток времени будет открытие ордера. Ведь цель каждого трейдера – получать прибыль и при падении, и при повышении стоимости актива. Но ордера при поднятии цены и ее удешевлении будут открываться на разное количество свечей (читай – на разный период времени). Поэтому и важно отличать, где применяется длинная позиция (Long), а где – короткая позиция Форекс.
Что такое короткая позиция (Шорт) в Форекс?
Короткие позиции (Short) по-другому называются игрой на понижение. Они характеризуются тем, что падение рынков обычно связано с фундаментальными факторами. Поэтому нет никаких ограничений на удешевление стоимости актива. Все зависит только от индикатора настроения участников рынка.
Позиции Форекс открываются простым способом. Для этого достаточно использовать специальное программное обеспечение. В 90% случаев – это известный всем Metatrader 4 и Metatrader 5. Запомните, что короткая позиция (Шорт) – это сделка SELL. То есть, вы прогнозируете падение цены. Обычно такие ордера открываются на несколько минут/часов или дней, в зависимости от стилистики трейдинга и ранее сделанных прогнозов.
На основании чего возникли утверждения про Short и Long?
Названия позиций Форекс (Short и Long) возникли на основании утверждений, что все фондовые рынки постепенно растут. Если вы просмотрите историю графика любой валютной пары или других активов, то увидите постепенный рост на протяжении последних 20-ти лет. Связано это с нарастающей инфляцией, что свойственно даже развивающимся экономикам мира. Товары постепенно дорожают, услуги повышаются в цене. Связано это и с развитием технологий, и с появлением инновационных товаров.
За счет постепенного роста всех рынков (даже на фоне появления отрицательных трендов) и возникло понятие «короткая позиция и длинная позиция» в Форекс. За счет медленного, но постоянного роста, длинная позиция определяется открытием ордера на повышение цены (сделка BUY).
Что такое длинная позиция (Long) в Форекс?
Если трейдеры видят, что актив стабильно повышается в цене и это подтверждает технический и фундаментальный анализ акций, то открывается длинная позиция (Лонг). Сроки ее исполнения зависят от стиля трейдинга. Это могут быть минуты, часы, дни, недели и месяцы. Заметьте, инвесторы не инвестируют в падение стоимости тех или иных котировок. Так как спрогнозировать падение сложнее при использовании технического анализа. Снижение цены чаще происходит под влиянием внешних экономических факторов.
Поэтому длинная позиция в Форекс характеризует не только базовый трейдинг через Metatrader, но и классический формат инвестиций в акции, облигации, фьючерсы, CFD на драгоценные металлы или нефть.
Приводим понятные примеры трейдинга по длинным позициям (Long) и коротким позициям (Short)
На практике существуют разные вариации исполнения ордеров в ту или иную сторону. Существует такой прием, как сетка ордеров. Она характеризуется открытием одновременно позиций Long и Short на одном графике, с разным диапазоном. Такие ордера сразу же будут друг друга нивелировать, выводя доход/убыток трейдера в 0. Но сетка ордеров характеризуется обычно открытием сразу целого ряда сделок в противоположных направлениях, с определенным интервалом. Закрытие происходит на основании Take Profit и Stop Loss. А цель тактики заключается в том, чтобы улавливать только Profit. Работает такая схема только на рынках в период флэта, когда не наблюдается выраженного тренда в одну или другую сторону.
Формально, длинные и короткие позиции в Форекс – это не только определение вектора движения цены открытого ордера. Для кого-то это является определением стиля повседневного трейдинга.
Опытные трейдеры рекомендуют новичкам открывать позиции преимущественно на длинные позиции на начальной стадии. Как мы писали выше, прогнозировать повышение цены несколько проще, нежели искать факторы понижения цены на краткосрочное время.
Короткие и длинные позиции применяются ко всем категориям торговых инструментов:
- CFD на акции компаний;
- Валютные пары;
- CFD на драгоценные металлы;
- CFD на сырьевые активы;
- Фьючерсы;
- Облигации;
- Индексы.
Как прогнозировать рынки для открытия Short и Long-позиций?
Открывая длинные и короткие позиции Форекс, трейдер проводит определенный анализ. При открытии короткой позиции рационально следить за фундаментальными факторами, которые могут повлиять и направить котировки по направлению «вниз». Существует негласное правило, что доходность коротких позиций всегда меньше. Это определяется тем, что зачастую трейдеры открывают такие ордера, видя предстоящий ценовой откат на графике. Или же откат является последствием экономической или политической новости. В 80% случаев падение цены будет сопровождаться дальнейшим возвратом котировок на фоне снижения активности и паники на рынке.
Для прогнозирования любых позиций рационально использовать технические индикаторы. Обратите внимание, что все встроенные в терминал инструменты объективны только при среднесрочной или долгосрочной торговле. Если вы торгуете по скальпингу, то прогнозировать такие сделки сложнее.
Как управлять позициями Long и Short?
Для управления открытыми позициями используется ряд инструментов:
- Отложенное открытие сделки (вы сами устанавливаете ценовой уровень, при достижении которого автоматически открывается ордер типа Short или Long);
- Немедленное исполнение (открытие сделки сразу, через меню ордеров);
- Take Profit (закрытие сделки по достижению определенной доходности);
- Stop Loss (закрытие сделки по достижению определенного убытка).
Это базовые способы управлять ордерами на Форекс. Наличие таких инструментов позволяет частично оптимизировать торговлю на финансовых рынках.
Помимо этого вы можете использовать автоматические советники, основанные на тех или иных торговых стратегиях.
Разделение на короткие и длинные позиции в современных реалиях остается условным. Так как сделки на падение цены актива могут быть открытыми и дольше, чем сделки на повышение цены. Поэтому описываемые здесь названия укоренились историей. И их необходимо знать, если вы хотите полноценно разбираться в терминологии трейдинга.
Ответы на вопросы о шорт и лонг позициях на Форексе
Где применяется длинная позиция (long)?
На рынке Форекс открываемые позиции делятся на длинные, короткие и скальпинг. Длинные позиции (лонги) открываются при уверенности трейдера, в длинном тренде и в том, что цена будет повышаться (или понижаться) на протяжении долгого времени. При этом, не учитывается возможные короткие изменения по графику, а целью является лишь конечный результат. Во время игры на длинных позициях, можно использовать лишь минимальное кредитное плечо.
Где применяется короткая позиция (short)?
Игра на коротких позициях подразумевает внутридневные сделки (позиции не переходящие на следующий день), со ставкой трейдера на короткое направление тренда. При повышении стоимости одной из валют финансового инструмента, открывается короткая позиция, которая должна быть закрыта до изменения направления тренда. Скальпинг (несколько-минутные сделки), так же относят к шортам, но стратегии по данным позициям отличаются от игры на часовых или дневных сделках.
В чем отличия длинной и короткой позиции?
Длинная позиция подразумевает игру на долгих сроках, т.е. открытие ставки по тренду, с задачей достигнуть необходимого профита в результате достижения графика определенной точки по истечению определенного времени. В коротких позициях ставка играет в пределах одного дня, и рассчитана на краткосрочный тренд. Главное отличие длиной и короткой позиции заключается во времени её действия, и уверенности трейдера в достижении необходимой точки трендом.
Можно ли одновременно открывать длинную и короткую позицию?
Во время открытой длинной позиции, трейдер может открывать и другие позиции, независимо от их вида. Данный способ ведения торговли рассматривается как способ страхование рисков, и практикуется трейдерами всех уровней. При полной осведомленности, и достаточном уровне знаний процессов рынка Форекс, данная тактика рекомендуется для применения трейдерам ведущим торговлю на экзотических парах.
Подходит ли тактика длинной или короткой позиции новичку?
Тактики длинных и коротких позиций, имеют как положительные, так и отрицательные моменты для торговли новичков. Длинные позиции, менее рискованны, и более прогнозируемые, при вкладе меньших средстве, есть возможность в разы увеличить капитал. Короткие позиции более быстротечны, и их постоянное открытие и закрытие, дадут новичку необходимый опыт и понимание процессов рынка.
Комментарии
За время существования финансового рынка инвесторы разработали много торговых стратегий. Почти в каждой стратегии применяется один из двух способов заработать на разнице котировок. Свое влияние на рынок имеет длинная и короткая позиция. Инвесторов, которые предпочитают открывать длинные позиции, называют игроками на повышение. Аналогичным образом стратегия, что основана на открытии коротких позиций, называется игрой на понижение и трейдеров называют игроками на понижение.
Целью любого трейдера является получение прибыли при падении, и естественно при повышении цены актива. Важно уметь отличать, где применяется короткая позиция, а где длинная. Разобравшись в тонкостях, я играл на понижении (Short), рыночное падение связано с фундаментальными причинами, нет ограничений на удешевление цены актива. Если я вижу, что актив увеличивается в стоимости, тогда открываю длинную позицию (Long). Сроки исполнения будут зависеть от вашего торгового стиля. Открывая данные позиции, я провожу определенный анализ и использую технические индикаторы при прогнозировании.