Главная » Основы Форекс - Cтатьи о форексе » Как осуществлять фундаментальный анализ акций?

Как осуществлять фундаментальный анализ акций?

Приятное чтение
фундаментальный анализ акций,

Фундаментальный анализ акций — это метод прогнозирования оценочной стоимости компаний на основании ряда внешних факторов. Среди показателей — эффективность операционной деятельности, финансовые результаты, капитализация, EBITDA, обязательства перед кредиторами и инвесторами.

Эксперты сравнивают эту методику с пристальным изучением деятельности компаний с рентгеновским исследованием всех возможных показателей. Фундаментальный анализ используется не только в акциях, но и в других финансовых инструментах. Его альтернатива — технический анализ Форекс, основан только на изучении графика, на экономических закономерностях и законах. В свою очередь, фундаментальный анализ рынка акций позволяет более широко изучить рынок и понять, в каком направлении будет двигаться стоимость актива в ближайшем будущем.

Содержание:

Ключевые отличия фундаментального и технического прогнозирования

Существует два базовых вида анализа. Один из них основывается на внешних и внутренних факторах, другой — на техническом изучении графика. Трейдеры, аналитики Форекс, эксперты и инвесторы всегда делают свои прогнозы, используя не один источник данных. Основы фундаментального анализа акций — это изучение текущего состояния определенной компании и прогнозы.

Приведем простой пример. «Представитель бренда «Tesla» заявил о том, что за последний квартал объем производства вырос на 14%». Подобное заявление сразу же вызывает соответствующую реакцию со стороны покупателей и продавцов на финансовом рынке (так называемые быки и медведи). Инвесторы понимают, что рост производства — это увеличение выручки и повышение лояльности. Увеличивается объем приобретенных акций, что приводит к повышению цены акций компании «Tesla» на несколько десятков центов.

Фундаментальный анализ акций основывается на следующих показателях:

  • Выручка, прибыль за определенный календарный период;
  • EBITDA;
  • Капитализация;
  • Соотношение цены/прибыли;
  • Оценочная стоимость активов;
  • Обязательства кредиторам и другим лицам.

Примечательно, что фундаментальный анализ акций чаще всего выполняется на перспективу. Такое прогнозирование часто сопровождается открытием сделок не в течение одного торгового дня, а на недели и месяцы. В торговле на рынке акций компаний вовсе сложно представить эффективную внутридневную торговлю на Forex.

Особенность данного вида прогнозирования заключается в возможности анализировать весь сектор экономики. Например, индекс производственного сектора, IT-рынка. Ведь индексы отображают капитализацию крупнейших компаний определенной сферы экономики. Если вы разбираетесь в анализе акций по внешним и внутренним факторам, вы можете осуществлять грамотный трейдинг и зарабатывать на этом.

Многие задаются вопросом, где брать ту или иную информацию. О конкретных источниках данных мы напишем ниже. Но обобщая можно казать, что проводить анализ рационально по:

  • экономическим и политическим новостям;
  • отчетным публикациям;
  • статьям с мнениями экспертов и прогнозами аналитиков.

Прогнозирование по финансовым показателям

Анализировать финансовые показатели компаний рационально для того, чтобы прогнозировать движение стоимости акций. Результаты деятельности и стоимость акций пропорционально зависимы друг от друга.

фундаментальный анализ акций пример,

Рассмотрим основные показатели, по которым осуществляется анализ:

  • Выручка компании — общий доход за определенный календарный период, без учета расходов и других операционных трат;
  • Чистая прибыль — количество заработанных средств с учетом вычета всех операционных расходов за календарный период;
  • Инвестиционная деятельность и объемы активов — оценка наличия активов у компании, а также результаты инвестиционной деятельности (например, оценка доли владения в других проектах).


Помимо чистой прибыли может оцениваться и убыток, если расходы превышают валовый доход. По данным показателям легко определить состояние компании, ее регрессию или прогрессию за определенный период. День публикации отчетов о состоянии дел того или иного участника финансовых рынков — всегда важный момент для потенциальных трейдеров и инвесторов. Ведь негативные результаты всегда приводят к падению стоимости акций. Положительные финансовые результаты — наоборот.

Прогнозирование по внешней деятельности компаний

Если теханализ акций касается изучения графиков и экономических закономерностей, то фундаментальная аналитика — это еще и изучение внешней деятельности компании. Сюда можно отнести и официальные заявления представителей бренда, и всевозможные слияния, партнерство, интеграции.

фундаментальный анализ акций книги,

Здесь можно привести пример фундаментального анализа акций с использованием новостей о внешней деятельности. Например, «компания Nvidia совместно с Intel разработала уникальный графический чип». Подобная новость могла бы привлечь внимание потенциальных инвесторов и трейдеров. Это бы вызвало повышенный спрос акций и, вероятнее всего, привело к повышению цены.

Здесь также важно сравнивать показатели деятельности с результатами других участников рынка. Например, технологичность, активность, инновации продуктов одного производителя с другим.

Где брать достоверную информацию для фундаментального анализа?

Чтобы всегда владеть актуальной информацией, необходимо знать о ключевых, информативных и независимых источниках инсайдерских данных. Это сайты с официальными отчетами компаний, с новостями, с публикациями первых лиц.

Первый источник данных — официальный сервис Google, который публикует в едином виджете по запросу график с движением цены активов, данные о капитализации, доходности, выплатах дивидендов, выручке. Достаточно ввести в поисковую строку название компании с дополнением «stock».

Еще одна возможность быстро отслеживать финансовые новости — это вводить в поисковик название компании и дополнением «report», в разделе «Новости». Так вы сможете увидеть все самые актуальные публикации, связанные с финансовой отчетностью.

фундаментальный анализ рынка акций,

Помимо этого, фундаментальный анализ можно проводить и по официальным отчетам представителей брендов. Если это открытое акционерное общество, то финансовые данные публикуются в свободном доступе. Чтобы перейти к этим данным необходимо найти на официальном сайте соответствующий раздел. Он может называться «Инвесторам», «Отчетность» или что-то подобное.

Книги по фундаментальному анализу акций — не рациональный и не объективный источник информации. Важно получать актуальные сведения о финансовых показателях и деятельности компании ежедневно.

Фундаментальный и технический анализ акций используются на всех таймфреймах. Но первый тип аналитики Форекс применяется в основном при долгосрочном трейдинге, при открытии ордеров в несколько торговых дней и более.

Самые интересные и своевременные новости о компаниях читайте на портале трейдера tradernew.pro.

Советы по фундаментальному анализу акций от Уоррена Баффетта

В завершение несколько полезных советов от легендарного Уоррена Баффетта. Его капитал за весь период инвестиционной деятельности вырос более чем на 200 тысяч процентов. Итак, знаменитый инвестор рекомендует:

  1. Старайтесь долгосрочно инвестировать только в те компании, чью сферу деятельности вы понимаете и разбираетесь в ней.
  2. При долгосрочном инвестировании изучайте всю историю деятельности компании и обращайте внимание на топ-менеджеров (их история работы играет куда более важную роль).
  3. В краткосрочном анализе используйте несколько источников информации.
  4. Не передерживайте убыточные сделки — они лишь могут усугубить ситуацию.

Ответы на популярные вопросы о фундаментальном анализе акций

Что такое фундаментальный анализ акций?

Фундаментальный анализ биржевого рынка – это прогнозирование роста или падения цен на определенные финансовые инструменты на основе новостей, движения стоимости сопутствующих товаров, изменении индексов, и прочих показателей рынка. Данный вид анализа на бирже акций базируется на новостях от компаний выпускающих конкретные ценные бумаги, и анализе индексов сопутствующего экономического региона.

Как проводится фундаментальный анализ акций?

Что бы провести фундаментальный анализ по акциям определенной компании, нужно максимально внимательно изучать показатели организации, и понимать в какую сторону движется её производительность. Увеличение продаж, открытие новых точек распространения, открытие новых проектов – всегда благосклонно скажется на стоимости акций, а отрицательный годовой баланс или сокращение производства – обрушит стоимость акций компаний.

Зачем нужен фундаментальный анализ акций?

Фундаментальный анализ, как и технический (волновой) анализ, позволяет трейдеру спрогнозировать изменения трендов, понять точки вхождения в позицию, и как результат, получить необходимый профит в следствии торговли на данном финансовом инструменте. Фундаментальный анализ не требует большого объёма знаний от трейдера, а заключается в оперативности получения информации и умения трактовать её в рамках биржевой торговли.

Как использовать результаты фундаментального анализа новичку?

Результаты фундаментального анализа, требуют оперативной торговли, т.к. наибольший профит трейдер может получить именно в первые часы периода применения. К примеру, при появлении новостей о положительном годовом отчете компании, её акции начнут активный рост согласно настроению рынка, и наибольший профит можно получить в первые 1-2 дня. После данного периода, рынок может развернутся на коррекцию, или же другая отрицательная новость развернет направления тренда.

Где искать результаты фундаментального анализа акций?

При неумении проводить фундаментальный анализ самостоятельно, трейдер может обратится к дополнительным источникам информации, таким как блоги, форумы, информационные передачи или интернет ресурсы. Эксперты быстро понимают возможность изменения трендов в результате фундаментальных факторов, и не скрывают возможности произведения финансовых операций в первые дни разворота трендов.
Поделитесь своим мнением

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

Что такое NASDAQ индекс и как он связан с одноименной фондовой биржей?
Лучшие радио Форекс на постсоветском пространстве
Александр Иванов
Автор: Александр Иванов

Более 5 лет в трейдинге.

Рекомендовано для тебя

КАК КУПИТЬ АКЦИИ КОМПАНИИ, И ПОЛУЧАТЬ ДИВИДЕНДЫ?

tradernew.pro